收盘总结

沪指探底回升微涨0.03% 近3500股下降 信创计议主意全线爆发。三大指数午后探底回升，上证50等权重股爆拉，沪指翻红，创指、深成指跌幅收窄。落幕收盘，沪指涨0.03%，深证成指跌0.15%，创业板指跌0.64%。两市个股跌多涨少，下降个股近3500只；两市全天成交5768亿元，较上一日缩量成交526亿元，内资主力资金净卖出118.9亿元。

盘面上，市集厚谊过错，题材主意集体下行。信创、国资云、数据安全等国产替代主意全天领涨两市，邃晓海、宜通世纪（维权）、银之杰20CM涨停，南天信息、国华网安（维权）、竞业达等多股涨停；华为昇腾、耗尽电子等华为产业链拉升，拓维信息、常山北明、波导股份、春秋电子等多股涨停；核欺凌防治主意尾盘拉升，华盛昌、盛视科技涨停；新式工业化、工业互联主意一度走强，海得收敛、日海智能（维权）等多股涨停；银行、白酒、房地产等集体护盘。

跌幅方面，光伏、风电、锂电板等新能源产业链领跌两市，光伏拓荒、风电拓荒、有机硅、固态电板等主意集体下行；细胞免疫诊疗、CRO、蜕变药、中药等医药主意集体走低，澳华内镜跌超10%；中船系、航母主意捏续走低，中国重工（维权）、中国船舶再度大跌；券商、中特估、汽车产业链、军工产业链等集体过错。

音讯面上，1、好意思联储降息50个基点后，央行降息破灭！9月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均看护不变；2、党政信创技俩重启！9月18日，福建发改委发布对于答应福建省监狱治理局信创改造技俩可行性研究申诉暨初步联想的函；3、9月19日至21日，第九届华为全诱惑大会召开；4、工信部辛国斌暗示，久了5G+工业互联网和东说念主工智能赋能，作念大作念强先进制造业；5、好意思生意代表办公室对加征中国多晶硅、硅片及钨产物关税张开公众谘询期；6、音讯称中国正研究选拔新措施提振股市。

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一、市集音讯汇总

财经要闻

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1、沪指探底回升微涨0.03% 近3500股下降 信创计议主意全线爆发

三大指数午后探底回升，上证50等权重股爆拉，沪指翻红，创指、深成指跌幅收窄。落幕收盘，沪指涨0.03%，深证成指跌0.15%，创业板指跌0.64%。两市个股跌多涨少，下降个股近3500只；两市全天成交5768亿元，较上一日缩量成交526亿元，内资主力资金净卖出118.9亿元。盘面上，市集厚谊过错，题材主意集体下行。信创、国资云、数据安全等国产替代主意全天领涨两市，邃晓海、宜通世纪、银之杰20CM涨停，南天信息、国华网安、竞业达等多股涨停；华为昇腾、耗尽电子等华为产业链拉升，拓维信息、常山北明、波导股份、春秋电子等多股涨停；核欺凌防治主意尾盘拉升，华盛昌、盛视科技涨停；新式工业化、工业互联主意一度走强，海得收敛、日海智能等多股涨停；银行、白酒、房地产等集体护盘。跌幅方面，光伏、风电、锂电板等新能源产业链领跌两市，光伏拓荒、风电拓荒、有机硅、固态电板等主意集体下行；细胞免疫诊疗、CRO、蜕变药、中药等医药主意集体走低，澳华内镜跌超10%；中船系、航母主意捏续走低，中国重工、中国船舶再度大跌；券商、中特估、汽车产业链、军工产业链等集体过错。

音讯面上，1、好意思联储降息50个基点后，央行降息破灭！9月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均看护不变；2、党政信创技俩重启！9月18日，福建发改委发布对于答应福建省监狱治理局信创改造技俩可行性研究申诉暨初步联想的函；3、9月19日至21日，第九届华为全诱惑大会召开；4、工信部辛国斌暗示，久了5G+工业互联网和东说念主工智能赋能，作念大作念强先进制造业；5、好意思生意代表办公室对加征中国多晶硅、硅片及钨产物关税张开公众谘询期；6、音讯称中国正研究选拔新措施提振股市。

评：沪指三连阳了，惊不惊喜意不料外？但又是悦目工程，个股还3500家下降，中位数-0.61%，内资跑了120亿元。

目下A股确凿油盐不进了，盘中有音讯说选拔新措施提振股市。但没意想市集完全不鸟，某队只可我方上阵了！尾盘狂拉沪深300，调停了少量悦目。

莫得对比就莫得伤害，昨晚好意思股新高了，今天印度股市也新高了。日股、港股等齐是大涨，但A股照旧这样低迷，这实在让东说念主想欠亨啊！

目下大A就这幅样式，你护盘，我不一定涨；但你不护，那我就一定跌给你看。

2、音讯称中国正研究选拔新措施提振股市

彭博社引述音讯指，中国政府部门正想索一些新措施，以提振疲弱的股市，但未提供更多细节。（格隆汇）

3、好意思生意代表办公室对加征中国多晶硅、硅片及钨产物关税张开公众谘询期

据路透社报说念，好意思国生意代表办公室(USTR)暗示，将从下周一(9月23日)起就相关对中国多晶硅、硅片和钨产物大幅提高关税的贪图征求公众意见。意见搜集将于10月22日终了。上述关税将被纳入好意思国政尊府周晓谕针对中国电动车、电板、钢铁、晶片及太阳能电板板的“301条件”的最终决定当中。在收到公众意见后，当中许多关税将于9月27日开动试验，包括对中国电动车征收100%的关税。生意代表办公室称，将增多五个产物类别的关税，包括对太阳能电板中所使用的多晶硅及硅片所使用的硅晶圆征收50%的关税，以及对三类加工钨产物征收25%关税。（金融界）

4、四只沪深300ETF整个成交超200亿元 均创2个月以来成交天量

沪深300ETF午后成交捏续放大，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）、易方达沪深300ETF（510310）成交分歧超75亿元和57亿元，另外嘉实沪深300ETF（159919）、中原沪深300ETF（510330）成交超37亿元，均创出2024年7月19日以来成交天量，以上四只ETF基金整个成交超200亿元。

5、买疯了！印度上月黄金入口额梗阻百亿好意思元 创有史以来最高

越来越多的迹象骄气，在今夏印度下调黄金入口关税之后，印度耗尽者对金饰和金条的需求激增，这已日益成为了推动全球金价屡蜕变高背后的一股要道能源……印度政府本周公布的数据骄气，按好意思元价值筹谋，印度8月份的黄金入口额达到了100.6亿好意思元，创下历史最高水平。海外黄金价钱自本年岁首以来已高涨了四分之一。泛泛，不菲的金价常常会令对价钱明锐的亚洲买家视为畏途，不外近来的印度市集明显对高价颇有“免疫力”。（财联社）

6、预售下滑、二手回收热度不足往年 iPhone 16系列首发遇冷

iPhone 16系列今起认真发售。算作苹果首款搭载苹果智能的手机，重迭恰逢曾大卖的iPhone12、iPhone13系列的换机周期，不少机构预期iPhone16系列销售将远超iPhone15系列，迎来“强周期”。但就目下而言，iPhone16系列的销售情况似乎未及预期。记者拜谒了解到，本年iPhone首发的二手回收热度远低于往年，有二手街市向记者无奈惊奇“生意不好作念，本年行情不如旧年”。往年，首发当日的Pro及Pro Max系列简直均能在二手回收处涨价500元以上售出，热点机型以致可加超千元。而当天11点掌握，多位二手街市暗示，已终止接管iPhone 16、iPhone 16 plus及iPhone 16 Pro在内的多款机型，仅Pro Max金色256G可涨价400掌握接管。此外，天风海外分析师郭明錤在近日暗示iPhone16系列预售销量较15系列减少12.7%。（财联社）

7、国度税务总局：1至8月搭救科技蜕变和制造业发展的主要政策减税降费及退税超1.8万亿元

9月20日，国度税务总局副局长饶立新在国新办新闻发布会上暗示，本年以来，税务部门坚捏照章依规组织税费收入，捏续久了“政策找东说念主”，依托税收大数据，智能匹配优惠政策与适用对象，分时点、有要点地开展政策精确推送3.6亿户（东说念主）次，推送各样税费优惠政策信息5.4亿条，确保结构性减税降费政策塌实落地。杰出是按照旧年中央经济使命会议和本年寰宇两会强调“要点搭救科技蜕变和制造业发展”的要求，加力落实计议税费搭救政策。本年1-8月份，搭救科技蜕变和制造业发展的主要政策减税降费及退税超1.8万亿元，为加速发展新质坐褥力增添动能。(中国网)

8、医药国谈目次外品种的人人评审通过率不到50% 蜕变药要求或提高

据财联社，从多个安适信源获悉，2024年国度医保药品目次调治中，通过容颜审查的目次外品种在人人评审中的通过率不到50%，“对蜕变药要求比往年高”，“要求实在可靠强调了好屡次”，该通过率相较旧年（跳跃60%）有所镌汰。

9、音讯称好意思国计议院发布了ndaa（《国防授权法案》）终稿 并未包含s.amdt.2166（生物安全提案）

当天下昼，港股CRO主意股尾盘飙升。有市集音讯称，好意思国计议院发布了ndaa（《国防授权法案》）终稿，本次ndaa内容纳入修正案93个，但并未包含s.amdt.2166（生物安全提案）。（新华财经）

评：盘后，据逐日经济新闻报说念，好意思国计议院官网骄气，当地9月19日，针对中国部分生物公司的《生物安全法》未被纳入NDAA好意思国《2025财年国防授权法案》。

NDAA《国防授权法案》是一项好意思国联邦法律，每年通过一次，用于门径好意思国国防部的预算、支拨和政策，这项法律是决定国防资金怎样分拨的蹙迫依据，同期细目了军事技俩的优先事项和好意思国的国防战术。

事件的中枢是《生物安全法》，一项针对我国蜕变药CXO产业链的生物安全法案。这个法案本年岁首开动酝酿，3月份在计议院通过；然后想塞进NDAA法案然后在众议院上通过，但是6月11号骄气暂未纳入NDAA众议院版本，阶段性流产；今天的事件则标明NDAA计议院版本的也流产了，透澈撤废了《生物安全法》夹带进NDAA法案然后赢得通过的可能。

后续只剩下单安适法，但是从目下的信息来看，剩下时代未几了，本年两院使命时代仅剩9.23-9.27、11.12-11.22、12.2-12.20三个使命日时代段，何况要道是《生物安全法》还莫得纳入后续的议程，是以年内单安适法的概率也很低了。

举座来说，比较年中，此次的影响更大，那时还需要缅想计议院和安适立法，目下基本无用缅想年内赢得通过了，故意于缓解国内蜕变药产业链的担忧。

受该音讯影响，下昼三点多，港股计议个股历害拉升，多只个股一度涨幅超10%。

10、证监会全面优化券商风控方针体系 业内东说念主士：或开释近千亿资金

证监会发布改进后的《证券公司风险收敛方针筹谋表率门径》，进一步说明风险收敛方针的“带领棒”作用。业内东说念主士指出，此举意在搭救优质证券公司限定拓展成本空间，猜想将开释近千亿元资金，促进灵验普及成本使用恶果，加大服求实体经济和住户钞票治理力度。（券商中国）

11、13天9板保变电气：目下不触及公司资产注入、业务重组、要害业务互助等事宜

保变电气发布异动公告，股票价钱近期涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下降风险。本次武器装备集团与中国电气装备开展输变电装备业务整合事宜主要触及武器装备集团将公司部分股份无偿划转至中国电气装备，或将导致公司控股鼓励发生变更。目下不触及公司资产注入、业务重组、要害业务互助等事宜。

12、华为云：猜想年底AI算力需求可能跳跃通用算力

当天，华为常务董事、华为云CEO张平何在华为全诱惑大会上暗示，AI算力需求高速增长，到本年年底，猜想对AI算力的需求可能跳跃对通用算力的需求。现时，模子参数已由百亿走向千亿、万亿，构建AI原生的云基础设施至为要道。为此，华为云发布云基础设施架构CloudMatrix，整合CPU、NPU、DPU、存储和内存等资源。华为云知道，目下盘古大模子已应用到30多个行业、400多个应用场景中。（21世纪经济报说念）

13、贵州茅台：拟以30亿元-60亿元回购股份用于刊出

贵州茅台公告，公司贪图以辘集竞价来去模式回购股份，金额不低于30亿元且不跳跃60亿元，用于刊出并减少注册成本。回购价钱不跳跃1795.78元/股，期限自鼓励大会审议通过之日起12个月内。（来去所）

评：茅台挺不住了，拿出最高60亿元回购！比较1.59万亿市值，这个钱并不算多，但也算秀出肌肉了。

港股为啥比A股强？腾讯每天回购10亿，好意思团每天回购3亿，不停的回购才把股价托住，最终才稳住投资者的信心。

在回购方面，A股各大公司照旧太鄙吝了。明明账上几百亿，只拿几亿回购，以致漫不用心，这是诈欺谁呢！

说个数据，2023年好意思股回购了1.26万亿好意思元，2023年A股回购了914亿，收支了接近100倍。好意思股然而涨了这样多年，东说念主家公司还信心完竣；A股不是说跌到全球最低廉吗？这些公司为啥不买呢。

财经速读

江苏南通启动全市防汛Ⅲ级济急反馈

沙特批准投资中国香港上市股票的ETF上市

日本8月米价同比大涨28.3%，创约49年来最大涨幅

山东德州：购买法拍房不错索求购买东说念主和鸳侣住房公积金

英国量子筹谋创企：量子筹谋两年内将迎来ChatGPT时刻

日本央行行长植田和男：日本的利率可能仍低于中性利率

广西北海：公积金最高贷款额度提高至60万元，三孩家庭提至70万元

商品及数据

1、国度税务总局：本年1-8月新能源车整车制造业销售收入同比增长33.6%

9月20日，国度税务总局新闻发言东说念主黄运在国新办新闻发布会上暗示，增值税发票数据骄气，本年1—8月份，我国新能源、节能、环保等绿色时期作事业销售收入同比分歧增长24%、19.9%和5.8%，清洁能源发电销售收入同比增长12.4%，新能源车整车制造业销售收入同比增长33.6%。（中国网）

2、机构：“十一”假期民宿订单同比增长22%

木鸟民宿发布的《2024国庆民宿预订趋势申诉》骄气，本年“十一”假期以长线游为主，落幕9月19日，民宿预订已插足岑岭期，平台“十一”假期民宿订单较旧年同期增长22%，北京、南京、西安、洛阳等热点城市民宿订单增速均在50%以上。景德镇、阿坝州、大同等特质文化小城订单增长较快。

3、财政部：1—8月证券来去印花税653亿，同比下降55.5%

财政部：1—8月，寰宇一般大众预算收入147776亿元，同比下降2.6%，扣除旧年同期中小微企业缓税入库举高基数、旧年年中出台的减税政策翘尾减收等非凡身分影响后，可比增长1%掌握。其中，证券来去印花税653亿元，同比下降55.5%。

4、国度发改委：9月20日24时起，国内汽、柴油价钱（表率品）每吨均镌汰365元和350元

国度发改委：按照现行制品油价钱造成机制，自2024年9月20日24时起，国内汽、柴油价钱（表率品）每吨均镌汰365元和350元。

5、宁波航交所：本周南好意思西航路市集波动较大 运价指数较上周下降17.7%

9月20日，据宁波航运来去所音讯，本周，宁波航运来去所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于1665.3点，较上周下降8.4%。21条航路中有1条航路运价指数高涨，20条航路运价指数下降。“海上丝绸之路”沿线地区主要口岸中，1个口岸运价指数高涨，15个口岸运价指数下降。本周南好意思西航路市集波动较大：航路运力宽裕，输送需求捏续减轻，运价跌幅扩大。南好意思西航路运价指数为1526.6点，较上周下降17.7%。

6、南向资金当天净买入33.99亿元

南向资金当天净买入33.99亿元。港股通（沪）方面，阿里巴巴-W、石药集团分歧获净买入14.7亿港元、0.91亿港元；好意思团-W净卖出额居首，金额为10.02亿港元；港股通（深）方面，阿里巴巴-W、香港来去所分歧获净买入23.41亿港元、3.77亿港元；腾讯控股净卖出额居首，金额为4.49亿港元。

7、乘联分会：9月狭义乘用车零卖猜想210.0万辆，新能源猜想110.0万辆

9月20日，乘联分会最新调研落幕骄气，9月第2周举座车市扣头率约为24.0%，与上月基本捏平。零卖量占总市集近约略的头部厂商本月零卖方针环比上月增幅约10%，初步推算本月狭义乘用车零卖总市集限度约为210.0万辆掌握，同比旧年增长4.0%，环比上月增长10.1%，新能源零卖猜想可达110.0万，渗入率约52.4%。

机构不雅点

1、机构：苹果AI难以撬动iPhone 16系列插足“超等周期”

市集调查机构Counterpoint今天（9月 20日）发布博文，申诉觉得苹果AI对于提振iPhone 16系列销量的作用有限，预测本年并不会插足“超等周期”。Counterpoint总结觉得，苹果iPhone发售经验了2次要道的“超等周期”：第一次是2016年的iPhone 6，第二次是2021年的iPhone 12/13。iPhone 6是因为耗尽者需要一个更大的屏幕，而2021年是因为新冠疫情时代被压抑的需求、玄妙的产物组合策略而造成的。

该机构觉得在现时情况下，苹果AI提供的好多用例，虽然极端优秀，治理了部分用户的痛点，但“差点兴味”，并莫得那么引东说念主留神，也看不到耗尽者对GenAI功能有任何“被压抑”的需求（就像之前的超等周期同样）。（新浪）

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二、利好音讯汇总

公司利好

久吾高科：中标1.96亿元锂盐技俩

ST目药：百合固金口服液再注册获批

立昂微：拟回购4000万至5000万元股份

德邦科技：拟现款收购衡所华威53%股权

安徽建工：中标共计23.51亿元工程建立技俩

长飞光纤：中标5.83亿收购宝胜海缆30%股权

福赛科技：拟使用3000万元至5000万元回购股份

贵州茅台：拟以30亿元-60亿元回购股份用于刊出

中兴通讯打造AI健康屏 为老年东说念主打造贤达康养生计

中国电研：全资子公司拟收购高海拔公司49%股权

阿里巴巴：9月19日耗资3990万好意思元回购363.4万股

璞泰来：董事、总司理陈卫拟不绝增捏750万元-1500万

德邦科技：拟收购半导体封装材料公司衡所华威53%股权

云从科技：携智能制造一体机亮相华为全诱惑大会2024

博敏电子：拟不跳跃2.5亿元收购奔创电子86.8535%股权

华联控股：珠海聚能年产5000吨富集材料坐褥技俩投产

贵州三力：拟4000万元受让控股子公司三康结伙40%股权

二六三：拟向全资子公司增资5.5亿向全资孙公司增资1.5亿

东诚药业：控股子公司蓝纳成赢得18F-LNC1007打针液临床磨练批准

中性音讯

精测电子：获1680万元政府援手

华达科技：订立战术互助框架公约

逐日互动（维权）：拟对云通数达增资1000万

智明达：鼓励杜柯呈拟转让2.7%股份

惠泰医疗：子公司获栓塞弹簧圈注册证

中国出动：2024年8月客户数净增73万户

天德钰：鼓励询价转让股份总额为410万股

广汇能源：拟投资164.8亿元建立煤炭技俩

朗迪集团：拟1.1亿元投资建立泰国坐褥基地

江丰电子：内容收敛东说念主未始接管证监会的调查

有研新材：拟向控股鼓励刊行A股股票募资3.2亿

石化油服：无偿划转4%国有股份予中国石油集团

石药集团：缬沙坦马来酸左氨氯地平片获临床磨练批准

中关村：全资子公司拟0元收购国好意思互联网病院51%股权

林州重机（维权）：与郑州煤电、郑州煤炭订立战术互助框架公约

特宝生物公司与藤济医药签署了《时祈望可与开发互助公约》

本川智能：拟以3元受让皖粤光电80%股权并增资667.20万元

安正先锋控股鼓励郑安政及一致行为东说念主拟转让公司5.76%股份

肇民科技：落幕目下公司产物未应用于光刻机拓荒的坐褥制造智力

恒通股份：南山集团要约收购7.64%股份完成 股票自9月23日起复牌

海立股份：主营业务为制冷转子式压缩机、制冷电机及铸件的研发、坐褥和销售

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三、利空音讯汇总

利空音讯

航亚科技：高管拟减捏不超0.12%股份

新城市：鼓励分歧拟减捏不跳跃2%股份

移远通讯：控股鼓励拟减捏不跳跃1%股份

武进不锈：鼓励拟减捏不跳跃0.06%股份

麒麟信安：收到湖南证监局责令改正行政监管措施

弘信电子：鼓励李毅峰贪图减捏不跳跃0.8509%股份

北京国信融信科技产业有限公司总司理曹魏接管审查调查

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四、涨停榜复盘

明日猜想：属意中位风险

今天市集厚谊属于昨日不对转一致后的再度加速，看前排的景色，平日明日照旧加速预期，但板块内仍是有不和洽的身分出现。

举个例子，今天连板门户照旧畸高，尾盘近邻部分中位股还想补上身位，个东说念主觉得这是一种厚谊飞腾的说明。

比如今天尾盘尝试封板的弘业期货，拉高的大连热电（维权），景色有点访佛于9.6日的新亚制程（维权），以及9.13日的华映科技。

因此下周一这批中位股的说明就显得极度蹙迫了，属意一下会不会对高位产生负反馈。

超短概览：加速

今早最大的新闻是没降息，导致指数这边开盘径直投河了，后头国度队强力入手护盘，才在临了时刻极力拉红。

我这里后头想考了一下上头没降息的意图，也就释然了，这里好意思股刚降息，对应好意思元贬值是大概率的。

咱们这时候不出组合拳，一方面故意于东说念主民币的增值，诱导外资回流，另一方面，后续需要更详备、全面的政策举措，目下不叮咛用掉大招亦然理智的弃取。

这里不摒除好意思元兑东说念主民币破7之后咱们才有动作，以致有可能需要去踩前边的平台，央妈才会研究开释流动性，非论怎样，四季度的预期一定比三季度要好好多。

今天开盘没降息，导致昨天好多进来暗藏的资金失望出局，但市集氛围照旧如斯，既然量能无法放大，那这里的玩法由游资主导的话，就照旧抱团。

昨晚淳厚们吹的最多的方针即是国改+信创了，今天堂改前排延续火爆，信创这边华为信创亦然竞价通盘抢高（常山北明），临了完成加速。

厚谊节点锚定深圳华强，这里照旧退二开发的节拍，下周归来望望这个延续能走多久，照旧退三开启。

昨天开盘后是能看到一些开发信号的，但前边刚经验过一轮强落潮，也就没敢去赌了，若是这两天吃肉的淳厚，我祝你们好运，但随时属意不对的到来。

连板梯队

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今天连板门户来到了14家，这个晋级率是一个飞腾数据了，而且重迭昨天，属于2连加速，下周一看淘汰赛吧。

当天热点板块：软件开发（信创）

信创分支比较唠叨：华为、黎巴嫩的网罗安全扩散、卖方机构吹补贴落地。

中枢即是常山、南天、小票国华网安，大中军中国软件6连阳冲高回落爆量，下周要不对的。

如中午所说，需要经验不对和共振来考证我方的地位了。

收获（亏钱效应）在那处？

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收获效应标签：国资云、网罗安全、白银

亏钱效应标签：船舶、蜕变药、BC电板

市集厚谊

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方新侠：净买入4941万拓维信息；(没记错之前首板也齐作念过，隆重的票反复作念）

上塘路：3日买入1445万国华网安；（小票照旧尴尬的，产业链2板介入，然后开动顶一字，齐玩了一年的把戏就没什么好炫技的了）

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五、生物安全法案未纳入NDAA，立法快捷通说念流产

议案进展：当地时代9月19日，计议院军事委员会官网晓谕，计议院版本NDAA纳入93项修正案，但并未包含s.amdt.2166（生物安全提案）。

单安适法时代有限：本年两院使命时代仅剩9.23-9.27、11.12-11.22、12.2-12.20三个使命日时代段，其中11.5日开动总统、众议院（换选系数435席位）、计议院（换选100个席位中的33个）将进行选举。议案本年单安适法概率较低。

降息周期开启：当地时代9月18日，好意思联储大幅降息50个基点，将联邦基金利率方针区间下调至4.75%-5%，为2020年3月来初度降息。好意思联储点阵图骄气，24-26年联邦基金利率预期中值分歧为4.4%、3.4%、2.9%。（6月预期分歧为5.1%、4.1%、3.1%）。

订单趋势好转：头部公司24H1订单呈现好转趋势，药明康德在手订单达431亿好意思元，扣除新冠口径同比增速33.2%；凯莱英新订立单增速超20%；康龙化成新订立单增速超15%；博腾股份小分子原料药CDMO在手订单增速超40%。跟着订单渐渐寄托，2024下半年纪迹有望逐季改善。

不雅点：短期看，NDAA压制身分隐没，下半年CXO事迹有望逐季改善；中期看，跟着好意思国降息开启，行业需求逐步改善，板块增速有望触底朝上；弥远望，仍需关怀后续议案进展情况，不细目性仍在，需捏续关怀订单趋势。提倡关怀CXO板块底部契机，尤其是以出海为主的药明系、康龙化成、凯莱英等。

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六、数据要素大涨点评

事件：近期，2024数博会举办，国度数据局局长刘烈宏会上暗示，国度数据局正会同相关部门研究制定产业发展政策，目的即是要收拢数据产业成长的战术机遇，教诲数据企业，塑造产业生态，将我国限度市集上风、海量数据（维权）上风转换为产业上风，提高我国数据产业的竞争力。

近期，国度数据局暗示，相关大众数据、企业数据资源开发哄骗的两份文献将于本年年内继续出台，个东说念主数据资源开发哄骗的计议政策也在加紧研究当中。

不雅点重申：

近期国度数据局常常发声，为政策预热，咱们猜想计议顶层联想有望很快推出，教授大众数据放开、产业试验加速，计议要点城市和垂直行业有望受益。

提倡关怀：云赛智联、易华录、久远银海、广电运通、国新健康、深桑达A

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领导：以上内容为个东说念主不雅点，仅供参考，不组成投资提倡。股市有风险，来去需严慎!（计议信息开端东方钞票网、同花顺、财联社等媒体）

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（转自：京城投资钞票）

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